私募计划书就是说明企业目前情况及未来发展，私募计划书会对企业自身商业模式进行阐述，并预测未来市场机遇，以及实现与私募股权基金共赢的商业计划的论证。可见，私募计划书其实就是企业未来3-5年发展的规划图和论证方案。成功撰写一份商业计划书，不但可以启动私募股权融资程序，而且也有助于企业家形成正确的企业未来的发展方案。
一份完善的私募计划书几乎包括投资者所有感兴趣的内容：创立公司的商业机会、公司计划的发展进程、所需要的资源、风险和预期回报。从一定意义上说，私募计划书的全部内容都是在努力说服私募股权投资者，如果你的私募计划书成功地阐释了项目独特性，可以为你的企业在未来几年里创造出迅速增加的财富。
私募商业计划不是学术论文，它可能的阅读者是非技术背景但对计划有兴趣的人，比如可能的小组成员，可能的投资人和合作伙伴，供应商，顾客，政策机构等，因此，一份好的计划书应该写得让人明白，避开使用过多的专业词汇，应当聚焦于特定的策略、目标、计划和行动。计划书的篇幅要适当，太简短，容易让人不相信报告的严肃性和项目的可行性；太冗长，则会被认为太罗嗦，表达不清楚。适合的篇幅一般为20-40页长（包括附录在内）。从整体看来，写私募计划的几条原则是：简明扼要；条理清晰；内容完整；语言通畅易懂；意思表述精确。
一、摘要列在私募计划书的最前面，它浓缩了的私募计划书的精华。摘要涵盖了私募计划的要点，以便私募股权基金能在最短的时间内评审计划并做出判断。
首先要说明开展项目计划的思路，新思想的形成过程以及企业的目标和发展的策略。其次，要交待企业现状、过去的背景和企业的营业范围。在这一部分中，要对企业以往的情况做客观的评述，不回避失误。最后，还要介绍一下风险、企业家自己的背景、经历、经验和特长等。
摘要要尽量简明、生动。特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。
二、第二部分最主要的是进行产品/服务介绍、人员组织、经营销售的策略、市场预测、财务规划。
有了产品之后，第二步要做的就是结成一支有战斗力的管理队伍。企业管理的好坏，直接决定了企业经营风险的大小。而高素质的管理人员和良好的组织架构则是管理好企业的重要保证。因此，风险投资家会特别注重对管理队伍的评估。
在私募计划书中，市场预测应包括以下内容：市场现状综述、市场需求预测、竞争厂商概览、目标顾客和目标市场、产品的市场地位、市场格局和特征等。
财务规划一般要包括以下内容：预计的资产负债表、预计的损益表、现金收支分析、资金的来源和使用。
你已经准备好了商业计划书，也获得了专业顾问的帮助，下一步就是把商业计划书递交给私募股权投资公司，让他们审阅。你应选择那些投资风格（包括：投资阶段、行业、地点、投资金额等）和你的公司需求相符合的私募股权投资公司。在开始接触的阶段，可以只把一份执行摘要的拷贝发给潜在投资者，这样子就能够节约成本、并且提高获得注意的机会。
私募股权投资公司应该为向其寻求自己的公司保守机密信息。如果你特别关心机密性方面的问题，下面是一些处理方法，包括：
2、看看潜在投资者是否和你有重要的利益冲突，比如投资于你的竞争对手之类的
一般来说，私募股权投资公司收到你的计划书之后一周左右会给你反馈。可能是NO，也可能是向你要逐步的信息，或者要求和你会面。如果你得到的是一个NO，试着找找看原因是什么，在接触其它潜在投资者之前，你肯定得考虑对商业计划书做一些修改，改变或者强化管理团队，或进行进一步的市场研究。
如果一家私募股权投资公司有兴趣和你进一步深入接触，你需要确保管理团队的关键成员能够令人信服的演讲你的商业计划书，并且证明对业务的所有方面，包括市场、运营、前景，都有透彻的知识和理解。
假设会面和进一步询问有了一个满意的结果，私募股权投资公司将会和你着手讨论交易条款。第一步是对你的公司做估值。对公司做估值，有好几种方法：
与股票市场上市的类似公司的价值相比较，计算的关键是为你的公司成立一个合适的价格/收益比（P/E值）。P/E值是公司税后利润的倍数，可拿来建立公司的资本价值。上市公司的P/E值可以用股价除以每股税后收益来计算得到。对于不一样的行业、不同规模的上市公司，其P/E值一般不同。
第二步，是评估目标公司在参股的时间期限内给私募股权公司能带来满意的回报率。
私募股权投资公司通常对其投资考虑一个整体的目标回报。“回报”是指年度内部回报率（IRR），并且在这个投资期间进行计算。整体回报要考虑资本赎回，可能的资本增长（通过一个整体的“推出”或是出售股份），以及管理费和红利方面的收入。公司的回报目标取决于投资所承受的风险――风险越高，回报也将会越高――而且还取决与行业和投资阶段的不同。一般来说，平均的目标是每年20%。
3、私募股权公司若是想实现其投资，其容易程度如何？――比如通过股权交易、公开上市。
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